华泰连合保荐波长光电IPO项目质量评级D级 承销保荐佣金率较高 发行市盈率高于行业均值55.36%

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专题：券商IPO项目执业质量评级

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　　（一）公司根本 环境

　　全称：南京波长光电科技股份有限公司

　　简称：波长光电

　　代码：301421.SZ

　　IPO申报日期：2021年12月29日

　　上市日期：2023年8月23日

　　上市板块：创业板

　　所属行业：仪器仪表制造业（证监会行业2012年版）

　　IPO保荐机构：华泰连合

　　保荐代表人：吕复星，吴韡

　　IPO承销商：华泰连合

　　IPO状师 ：江苏世纪同仁状师 事件 所

　　IPO审计机构：天职国际管帐 师事件 所（特别 平凡 合资 ）

　　（二）执业评价环境

　　（1）信披环境

　　被要求连合 《公开辟 行证券的公司信息披露内容与格式准则第28号-创业板招股阐明 书》第五十五条的要求，进一步增补 美满 全部境外策划 主体的信息披露；被要求按照激光光学和红外光学的元件、组件以及光学计划 与检测等产物 种别 阐明 陈诉 期各期发行人各类产物 对应前五大客户环境 。

　　（2）羁系 处罚环境 ：不扣分

　　陈诉 期内，发行人及其分公司 共受到1项行政处罚。

　　（3）舆论监督 ：不扣分

　　（4）上市周期

　　2023年度已上市A股企业从申报到上市的均匀 天数为487.83天，波长光电的上市周期是602天，高于团体 均值。

　　（5）是否多次申报：不属于，不扣分

　　（6）发行费用及发行费用率

　　波长光电的承销及保荐费用为6391.08万元，承销保荐佣金率为7.52%，高于团体 均匀 数6.35%，高于保荐人华泰连合 2023年度IPO承销项目均匀 佣金率6.86%。

　　（7）上市首日表现

　　上市首日股价较发行代价 上涨77.98%。

　　（8）上市三个月表现

　　上市三个月股价较发行代价 上涨122.67%。

　　（9）发行市盈率

　　波长光电的发行市盈率为60.67倍，行业均数39.05倍，公司高于行业均值55.36%。

　　（10）实际 募资比例

　　预计募资4.1亿元，实际 募资8.5亿元，超募比例107.42%。

　　（11）上市后短期业绩表现

　　2023年，公司业务 收入较上一年度同比增长6.40%，业务 利润较上一年度同比低落 16.23%，净利润较上一年度同比低落 14.35%，归母净利润较上一年度同比低落 12.00%，扣非归母净利润较上一年度同比低落 6.73%。

　　（12）弃购比例与包销比例

　　弃购率0.35%。

　　（三）总得分环境

　　波长光电IPO项目总得分为66分，分类D级。影响波长光电评分的负面因素是：公司信披质量有待进步 ，上市周期较长，发行费用率较高，发行市盈率较高，超募比例较高，上市后第一个管帐 年度公司业务 利润、净利润、归母净利润、扣非归母净利润下滑。这综合表明，公司短期内红利 本领 有待进步 ，信披质量有待进步 ，发起 投资者关注其业绩表现 背后的真实性。