新天然气拟斥资18.5亿取得 喀什北项目石油合约权益

　　6月23日晚，新天然 气(603393)（603393）公告，拟通过境外分公司 佳鹰有限公司收购中能控股（00228.HK）、共创投控控制权，进而享有中国年代对喀什北项目标 投资及勘探开辟 生产的石油合约权益，买卖 业务 代价 合计约18.51亿元。

　　资料表现 ，喀什北项目是中国年代与中石油，于2008年12月开始开展的集勘探期、开辟 期、生产期三阶段同时存在的国际相助 项目，中国年代与中石油按照49%和51%的比例享有喀什北项目产物 分成。

　　据相识 ，该区块地处塔里木盆地西南缘，位于天山山脉的南缘，石油条约 区面积约为3146平方千米。此中 ，喀什北项目第一指定地区 天然 气探明储量446.44亿立方米，该气田已于2020年10月1日进入贸易 生产期；第二指定地区 如今 仍处于勘探期，开端 预计资源量为天然 气约2000亿立方米、原油约8000万吨（终极 以实际 勘探结果 为准）。

　　从权属关系来看，2009年从前 ，共创投控通过其全资分公司 共创投资团体 （香港）有限公司持有中国年代100%股份。2009年至2010年期间，中能控股收购了中国年代及其所持有的石油合约部分 权益。如今 喀什北项目第一指定地区 权益为中能控股全部 ，第二指定地区 权益由共创投控实际 享有。

　　因此，新天然 气欲取得中国年代对喀什北项目标 投资及勘探开辟 生产的石油合约权益，则须取得对中能控股和共创投控控制权。

　　具体 来看该次买卖 业务 ，收购中能控股控制权方面，新天然 气分公司 佳鹰拟以4.47亿港元（折合为人民币4.11亿元）现金对价，收购沃邦石油持有的中能控股未归还 本金额为4.47亿港元的可换股单子 ，该等可换股单子 可转换为最多26.6亿股中能控股股份，约占换股后其总股份的21.87%。在实行 此次收购之前，佳鹰已间接持有中能控股9.7亿股股份。中能控股控制权收购完成后，新天然 气将通过佳鹰直接及间接持有中能控股合计29.84%已发行股份。

　　值得留意 的是，中能控股近20个买卖 业务 日均价为0.10港元/股、可换股单子 的转股代价 为0.168港元，新天然 气本次收购中能控股控制权收购代价 相对于可换股单子 无溢价，转股代价 相对当前的市场均价溢价68%。

　　收购共创投控控制权方面，佳鹰拟以等值于14.40亿元人民币的港币现金对价，收购共创投控实控人王耀昆所持的100%已发行股份。据第三方评估，共创投控在指定矿区范围内享有的石油勘探、开辟 和生产的权益估算代价 为26.05亿元，买卖 业务 代价 与条约 权益评估代价 折价率为44.72%。

　　据公告，此次买卖 业务 为现金收购，佳鹰将通过自有资金和自筹资金方式筹集买卖 业务 所需资金，并按照协议约定付出 共计18.51亿元买卖 业务 价款。

　　据公告，克制 本年 3月31日，新天然 气账面货币 资金约32.78亿元（未经审计），新天然 气预计此次买卖 业务 自筹资金不高出 10亿元，即自筹资金占买卖 业务 价款比例约为54%。新天然 气称，将连合 买卖 业务 盼望 ，综合多方支持统筹安排融资事项，公道 控制融资比例。

　　新天然 气表现 ，此次买卖 业务 进一步拓宽公司在干净 能源勘探开辟 范畴 的战略布局 和业务发展空间，将进步 公司可以或许 分享的项目收益和投资回报。

　　不外 ，新天然 气也提示了该次买卖 业务 或存在资源勘探开辟 不达预期、商誉减值、外部审批等多项风险。该公司称，如今 喀什北项目标 勘探钻井工作正在举行 中，尚未完成资源储量陈诉 ，资源实际 储量和可采储量与预估值大概 存在较大差别 。同时喀什北的资源开辟 生产作业与预期也大概 存在差别 ，从而导致喀什北项目由于勘探资源储量、开辟 结果 不及预期而导致投资效益不确定性的风险。

　　新天然 气还特别 提到，由于前期喀什北项目投资及开辟 勘探资金的投入，将来 公司将面对 肯定 的资金付出 压力。但公司具备精良 的资信记录 ，融资渠道流畅 ，将连合 买卖 业务 盼望 及喀什北项目推进环境 ，综合多方支持统筹安排融资事项。