大行评级｜麦格理：下调中国中免目标价至88港元 下调2024-26年纯利猜测
麦格剃头 表陈诉 ，下调中国中免2024-26年纯利猜测 17.6%、19.5%及22%，以反映上半年业绩及对海南免税店业务增长采取 更守旧 假设，目标 价相应由106港元降至88港元。该行预期，下半年机场免税店业务将有所增长，主因沾恩 于国际航班连续 规复 ，因此维持“跑赢大市”评级。
该行指，公司次季贩卖 及纯利分别按年跌17%及42%，跌幅大于该行预期的4%及33%。季度毛利率按年及按季进一步扩大82及59个基点，受镌汰 向客户扣头 ，供应商回赠的汇兑颠簸 及产物 组合改善支持 。
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