国信证券保荐豪恩汽电IPO项目质量评级B级 列队 周期超两年 信披质量有提拔 空间

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专题：券商IPO项目执业质量评级

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　　（一）公司根本 环境

　　全称：深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司

　　简称：豪恩汽电

　　代码：301488.SZ

　　IPO申报日期：2021年6月29日

　　上市日期：2023年7月4日

　　上市板块：创业板

　　所属行业：盘算 机、通讯 和其他电子装备 制造业（证监会行业2012年版）

　　IPO保荐机构：国信证券

　　保荐代表人：付爱春，朱锦峰

　　IPO承销商：国信证券

　　IPO状师 ：北京市通商状师 事件 所

　　IPO审计机构：中天运管帐 师事件 所（特别 平凡 合资 ）

　　（二）执业评价环境

　　（1）信披环境

　　问询轮数为3轮；发行人未按照《考核 关注要点》的要求，披露竞争劣势； 发行人被要求阐明 电容电阻是否为指定采购，发行人信息披露前后抵牾 的缘故起因 ，并被要求查对 招股阐明 书全文，是否存在雷同 披露前后抵牾 、不同等 的情况 ；被要求具体 分析阐明 业绩大幅下滑的缘故起因 ，是否存在季候 性亏损或业绩进一步下滑的风险，并美满 相干 风险提示。

　　（2）羁系 处罚环境 ：不扣分

　　（3）舆论监督 ：不扣分

　　（4）上市周期

　　2023年度已上市A股企业从申报到上市的均匀 天数为487.83天，豪恩汽电的上市周期是735天，高于团体 均值。

　　（5）是否多次申报：不属于，不扣分

　　（6）发行费用及发行费用率

　　豪恩汽电的承销及保荐费用为5395.89万元，承销保荐佣金率为5.90%，低于团体 均匀 数6.35%，低于保荐人国信证券2023年度IPO承销项目均匀 佣金率6.34%。

　　（7）上市首日表现

　　上市首日股价较发行代价 上涨126.27%。

　　（8）上市三个月表现

　　上市三个月股价较发行代价 上涨73.76%。

　　（9）发行市盈率

　　豪恩汽电的发行市盈率为42.70倍，行业均数34.26倍，公司高于行业均值24.64%。

　　（10）实际 募资比例

　　预计募资4.8亿元，实际 募资9.15亿元，超募比例90.58%。

　　（11）上市后短期业绩表现

　　2023年，公司业务 收入较上一年度同比增长11.39%，业务 利润较上一年度同比增长5.05%，净利润较上一年度同比增长8.54%，归母净利润较上一年度同比增长8.54%，扣非归母净利润较上一年度同比增长11.31%。

　　（12）弃购比例与包销比例

　　弃购率0.53%。

　　（三）总得分环境

　　豪恩汽电IPO项目总得分为87.5分，分类B级。影响豪恩汽电评分的负面因素是：公司信披质量有待进步 ，上市周期较长。这综合表明，固然 公司短期内业绩程度 表现 较好，但信披质量有待进步 ，发起 投资者关注其业绩表现 背后的真实性。