摩根大通在华尔街银行债券贩卖 怒潮 中压倒统统

　　摩根大通在公布第二季度收益后，成为华尔街六大银行中第一家进入美国投资级债券市场的银行，预计将为这些公司将大量发行债券打开了大门。

　　据一位知恋人 士透露，这家美国最大的银行将分四部分 发行债券。这位不肯 透露姓名的知恋人 士表现 ，发行限期 最长的部分 是 11 年期债券，收益率大概 比美国国债高出 1.35 个百分点。

　　此前，该银行公布了创记录 的利润，投资银行家和股票买卖 业务 员的表现 超出预期，该公司从 Visa Inc． 股票买卖 业务 中得到 了数十亿美元的收益。

　　摩根大通的一位代表拒绝置评。

　　富国银行将于周一分两部分 发行 27.5 亿欧元（30 亿美元）债券，进入欧洲债券市场。花旗团体 和高盛团体 也公布了业绩，并有望发行债券。美国银行和摩根士丹利定于周二公布业绩。

　　Invesco Ltd． 北美投资级信贷主管 Matt Brill 表现 ，美国经济硬着陆的风险仍旧 很低，这使得金融机构的债券具有吸引力。

　　“只管 经济放缓，但经济仍旧 强劲，当美联储开始降息时，银行应该会受益，”Brill 周一在通过电子邮件复兴 题目 时表现 。

　　预计顶级银行在公布业绩后将比平常 借入更多资金，由于 它们将利用 收益率降落 的机遇 ，赶在大概 带来市场动荡的即将到来的美国大选之前借入更多资金。

　　摩根大通讯 贷分析师 Kabir Caprihan 预计，六大国内银行将发行 210 亿至 240 亿美元的债券，高于 10 年 7 月均匀 代价 约 170 亿美元的债券。巴克莱银行预计第三季度将发行约 300 亿美元的债券，此中 大部分 预计本月发行。

　　融资环境 对银行发行人来说很有吸引力。投资级债券的风险溢价（投资者持有风险较高的债券得到 的高于美国国债的额外溢价）周五收窄 1 个基点至 89 个基点。金融机构债券的均匀 利差仅比更广泛的高品级 指数高 4 个基点。

　　别的 ，债务总本钱 已降至五个月以来的最低程度 。

　　摩根大通是周一筹划 发行美元债券的六家公司之一。纽约梅隆银行正在推广一项四部分 买卖 业务 ，而百事可乐公司正在借入三部分 债券以部分 归还 贸易 单子 。预计本周将发行高达 300 亿美元的新债券。