路劲：尚未敲定任何有关境外债务延期的条款，如延期不乐成 或对境外债务全面重组

　　6月20日，路劲（01098.HK）发布公告，就美元债的展期盼望 及处理 资产得到 的资金用途举行 澄清。

　　尚未敲定任何有关债务延期的条款

　　此前的6月11日，路劲公布 ，对六只美元债举行 提呈要约及同意征求。提呈要约及同意征求构本钱 团体 寻求延伸 其债务还款限期 并改善其团体 财务 状态 步伐 的一部分 。

　　五只债券存续金额16.58亿美元，分别为路劲6.70%N20240930、路劲地产5.90%N20250305、路劲6.00%N20250904、路劲5.2%N20260112、路劲5.125%N20260726；另一只为路劲7.75%永续债，当前余额为3亿美元。

　　就单子 而言，路劲寻求延伸 单子 到期日；纳入提早还款及分期付款条款；相干 的逼迫 性回购或赎回指定资产；对单子 契诺的多少 修订（不包罗 对2026年7月单子 的修订），以与2026年7月单子 的系列契诺保持同等 。

　　就2019年永续证券而言，路劲称，将2019年永续证券的初始分配率的重设日期由2024年11月18日修订为2028年5月18日；对2019永续证券的左券 举行 多少 修订等。

　　在与境外贷款人就潜伏 贷款延期举行 协商的澄清，路劲表现 ，只管 本团体 继承 就延伸 贷款人举行 积极讨论，但尚未敲定任何有关延期的条款。本团体 致力确保其境外债权人得到公平对待，并寻求按与同意征求所涉及相若的条款举行 延期。

　　如如今 步伐 不能实行 ，境外债务或全面重组

　　关于出售资产所得款子 及现有可动用资源的澄清，路劲在公告中表现 ，本团体 大部分 现金结余在境内，这部分 现金将用作境内项目标 营运资金，如付出 建立 本钱 、付出 利钱 及归还 项目贷款。

　　路劲同时表现 ，出售资产所得的境内资金仅可于项目贩卖 大抵 完成及付出 建立 本钱 等应付款子 后才可汇出，以是 能汇出境外用于上述提呈要约及同意征求的资源有限。

　　对于贩卖 境内四条高速公路权益带来的进账，路劲称，经扣除路劲高速公路及其附属公司付出 的税项及相干 开支以及归还 项目贷款后，本公司占出售所得款子 的75%约3.3亿美元。该款子 为用于支持或协商本团体 境外债务延期筹划 的重要 境外现金流资源。

　　路劲先容 ，该公司须归还 2024年单子 及本金金额合共约7亿美元的两项贷款融资的境外债务责任，该债务将于本年 9月到期归还 。别的 ，路劲尚有 更多境外债务责任须归还 或将于随后数年内到期归还 。

　　因此，提呈要约及同意征求为动用本团体 现有境外财务 资源的关键部分 。假如 提呈要约及同意征求未能乐成 完成，本公司大概 无法推行 一项或多项债务的付款责任，导致违约变乱 。假如 提呈要约及同意征求等步伐 未能乐成 ，公司须思量 更换 的债务重组选择，包罗 通过一项或多项债务归还 安排重组全部境外债务的团体 重组筹划 。