博通发行50亿美元债券 为收购威睿贷款再融资

博通(AVGO.US)周一在美国投资级债券市场借入50亿美元，为其690亿美元收购威睿(VMW.US)所得到 的部分 贷款举行 再融资。

据一位知恋人 士透露，博通分三部分 出售债券。最长的部分 收益率比美国国债收益率高出 0.95 个百分点，此前两边 就收益率比美国国债收益率高出 1.25 个百分点举行 了开端 会商 。

在博通完成对VMware的收购七个多月后，筹划 中的债务出售就开始了。近一年前，该公司得到 了高达284亿美元的新债务答应 ，为收购提供资金，并代替 了在等待 羁系 机构答应 期间得到 的一笔短期贷款。

客岁 8月份的一份文件表现 ，答应 的融资分为三个部分 ：107亿美元的a -2融资、107亿美元的a -3融资和70亿美元的a -5融资。根据定期贷款信贷协议，博通将用出售所得款子 预付部分 a -2期贷款，并用于一样平常 企业用途，因此仍有至少234亿美元的债务必要 再融资。

高级信贷分析师 Robert Schiffman 在周一表现 ，博通如今 发行债券大概 是为了“略微延伸 其存续期”，同时提供在中期继承 去杠杆化的本领 。由于风险溢价靠近 汗青 低点，且收益率继承 降落 ，债券发行方近期也在利用 融资源 钱 降落 的机遇 。

这位知恋人 士透露，美国银行、法国巴黎银行和汇丰控股主导了此次债券发行。

博通在2022年最初为收购威睿提供的320亿美元过渡性贷款是一年多来最大的并购融资方案。在此之前，银行已经为美国电话电报公司(T.US)媒体业务与华纳兄弟探索频道(WBD.US)的分拆和归并 答应 了415亿美元。